一聲巨雷，整個行業(yè)瞬間“沸騰”，數(shù)萬光伏人徹夜未眠，悲觀情緒開始籠罩全行業(yè)。


剛剛忙完2018 SNEC上海光伏展的馬志龍(應(yīng)采訪者要求化名)，身體還仍有些疲憊，面對絲毫沒有心理預(yù)期和準(zhǔn)備的新政，馬志龍整個人都懵掉了。他說：“一整晚都沒有睡好覺，今天一早起來就開始召開臨時調(diào)整會，評估項目損失及應(yīng)對策略。”馬志龍所在的企業(yè)是一家在全球范圍內(nèi)具有影響力的EPC企業(yè)。

而馬志龍所說的新政正是5月31日國家發(fā)改委、財政部、能源局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》。面對快速飆升的光伏裝機量及無限擴大的補貼資金缺口，政府部門終于痛下狠招：2018年暫停下發(fā)普通電站指標(biāo)，分布式光伏規(guī)模限于10GW且截止點提前至5月31日，補貼方面三類資源區(qū)標(biāo)桿電桿和分布式度電補貼均統(tǒng)一下調(diào)0.05元。

記者第一時間采訪了一線組件和逆變器設(shè)備廠商、大型EPC企業(yè)以及小型戶用安裝商等，從他們反映的情況來看，受新政影響特別是規(guī)模管控，國內(nèi)市場短期或?qū)⑦M入癱瘓狀態(tài)，蕭條期無法避免，由此產(chǎn)能結(jié)構(gòu)及企業(yè)洗牌隨之開啟。不過仍有企業(yè)早已謀局，期待打開“另一扇窗”。

新政“急剎車” 2018年新增裝機至少蒸發(fā)13GW

市場規(guī)模的大小直接決定了行業(yè)的繁榮程度，而2018年光伏規(guī)模指標(biāo)的限制無疑卡住了數(shù)萬光伏企業(yè)的咽喉。

此前根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，樂觀情況下2018年新增裝機規(guī)?？蛇_40GW以上，主要包括以下幾部分：


然而，新政直接暫停了2018年普通指標(biāo)、分布式縮減至10GW、不限指標(biāo)地區(qū)除西藏外均納入指標(biāo)管理，這意味著2018年新增裝機中至少13GW已明確砍掉。

此外，據(jù)業(yè)內(nèi)人士王淑娟分析，新政截點“5˙31”前全國新增并網(wǎng)規(guī)模約14GW，其中分布式10GW指標(biāo)已用完。由此下半年的新增裝機將集中于領(lǐng)跑者和光伏扶貧，考慮市場特殊性，“玩家”有限。

國家政策“急剎車”，不僅電價補貼頻繁下調(diào)，而且規(guī)模指標(biāo)管控，究其原因，其背后無疑是光伏裝機規(guī)模擴大的同時，諾大的可再生能源補貼缺口與日俱增，國家財政實屬難以承受。根據(jù)財政部統(tǒng)計，截至2017年底，可再生能源補貼缺口已達到1000億元。

雖然國家能源局積極推動建立可再生能源綠色電力證書交易制度，探索解決可再生能源補貼缺口問題的有效模式，但是當(dāng)下，縮減補貼及限制規(guī)模也許是控制可再生能源補貼缺口繼續(xù)無限拉大的最直接徹底的辦法。

設(shè)備廠商、EPC全線承壓 部分企業(yè)考慮停產(chǎn)、裁員

指標(biāo)受控，疊加補貼無緩沖地強制下調(diào)，這也使整個行業(yè)暫時進入蕭條期。在行業(yè)人士看來，至少四分之三的企業(yè)“日子不好過”，其損失不亞于2012年“雙反”造成的影響。從EPC企業(yè)到設(shè)備廠商，無不人心惶惶。

作為EPC企業(yè)，最讓馬志剛頭疼和擔(dān)心的是企業(yè)所承包的擁有2017年普通指標(biāo)而原準(zhǔn)備搶今年“6˙30”的大量項目。他說，“按照原來的電價政策，本身測算收益率并不高，電價調(diào)整后絕大多數(shù)項目將面臨虧損。 ”不僅如此，現(xiàn)在項目處于全面停工狀態(tài)，還會給EPC方、設(shè)備供應(yīng)方、業(yè)主方、勞務(wù)供應(yīng)方等產(chǎn)生很多的法律糾紛，“因為按照之前的政策，投資企業(yè)都準(zhǔn)備搶’6˙30’，EPC合同、工作計劃安排基本都是按照6˙30簽署的，如今政策突然改成’5˙31’，如果合同中沒有嚴(yán)格的規(guī)定，那必然會產(chǎn)生一系列的法律糾紛。”(PS：有消息稱，具有2017年普通電站指標(biāo)且準(zhǔn)備搶今年“6˙30”的大量項目仍可以執(zhí)行原上網(wǎng)電價，該消息有待國家發(fā)改委、能源局確認。)

在馬志剛看來，更為嚴(yán)重的是新政將讓整個行業(yè)短期內(nèi)陷入癱瘓，企業(yè)大量停產(chǎn)、裁員，很大可能市場哀鴻遍野，四分之三的企業(yè)或?qū)⒋顾罀暝?。對于?yōu)秀大企業(yè)來說，或許也要等一年才能真正緩過來。

事實上，據(jù)透露，基于下半年市場冰冷預(yù)期，當(dāng)下一些EPC企業(yè)已決定開啟無奈而為之的裁員計劃。

而組件、逆變器設(shè)備廠商同樣不好過。某一線組件廠商負責(zé)人告訴記者，新政讓光伏組件商有些措手不及，帶來了諸多的壓力，就大企業(yè)來說，有更高的固定費用需要分?jǐn)偅绻麤]有其他市場訂單，也要面臨裁員。

全球光伏逆變器排名前五的上能電氣產(chǎn)品部總經(jīng)理王躍林表示，作為設(shè)備提供商可能會承受從電站投資商和EPC廠商延伸來的壓力，2018年地面零指標(biāo)誰都不好過，與此同時，如果按照分布式光伏指標(biāo)(含戶用)10GW來計算，那么這對于僅僅將業(yè)務(wù)押注在分布式業(yè)務(wù)的企業(yè)，會造成致命性打擊，有些企業(yè)甚至?xí)媾R倒閉的風(fēng)險。與之持相同觀點的還有英威騰市場總監(jiān)潘勇強，他補充，相比大多組件企業(yè)的全球市場布局，新政對依賴國內(nèi)市場的逆變器企業(yè)的影響更大，“但是大量逆變器產(chǎn)品轉(zhuǎn)頭國外市場的時候，須警惕低價引發(fā)反傾銷等一系列連鎖反應(yīng)。”

當(dāng)然，部分企業(yè)仍將希望寄托于戶用市場，這也是新政爭議最大的地方，國家政策多次明確不受指標(biāo)控制的戶用光伏是否包含在分布式10GW的規(guī)模之內(nèi)。目前，更多市場人士解讀認為，戶用也包含在10GW之內(nèi)，記者聯(lián)系的兩家一線戶用品牌企業(yè)相關(guān)負責(zé)人持相同觀點，他們表示新政讓企業(yè)措手不及，影響更大的是指標(biāo)控制，企業(yè)須進一步商討應(yīng)多措施，同時也將向能源局確認戶用指標(biāo)部分。一家河北的戶用光伏安裝商同樣做好了戶用光伏接下來無指標(biāo)的準(zhǔn)備，其透露新政下發(fā)第二天，甲方就下發(fā)通知，表示今后無新增指標(biāo)，抓緊剩余項目全部盡快并網(wǎng)。

生存or毀滅，企業(yè)尋找“另一扇窗”

增量嚴(yán)控，接下來的市場怎么做?這是一個關(guān)乎生存和毀滅的問題。

顯然部分企業(yè)早已謀局。其中，由政府背書的光伏扶貧市場仍是新政下的“世外桃源”。潘勇強介紹，英威騰正是著重布局光伏扶貧，平緩了新政對企業(yè)沖擊，無論是補貼亦或規(guī)模，光伏扶貧均有一定的保證，在2020之前將持續(xù)是政策偏向重點。但是，光伏扶貧同樣在嚴(yán)控，包括不允許企業(yè)投資入股、模式全部為村級扶貧等，考慮現(xiàn)實情況下地方政府資金有限，不排除接下來政策再生變化。

搶占領(lǐng)跑者，開拓國際市場同樣重中之重。王躍林表示，雖然日子不好過，但是上能一直有固定的合作客戶，加上領(lǐng)跑者項目、配電網(wǎng)業(yè)務(wù)、儲能業(yè)務(wù)等多領(lǐng)域布局，印度市場的開辟，都會帶來一些訂單，有效支撐企業(yè)進一步發(fā)展。上述一線組件廠商也表示，2017年國內(nèi)一線組件的國際出貨量均在擴大，包括歐美、中東、印度以及其他新興市場。

光伏作為國內(nèi)少有的可以領(lǐng)先國際的產(chǎn)業(yè)，毫無疑問仍身居國家戰(zhàn)略行業(yè)。企業(yè)預(yù)期當(dāng)政府“關(guān)上一扇窗的時候，不排除打開另一扇窗”，如分布式市場化交易、微電網(wǎng)和多能互補示范區(qū)、儲能等。

國家能源局發(fā)布的最新政策解讀顯示，國家下一步將在分布式發(fā)電市場化交易試點基礎(chǔ)上，出臺鼓勵光伏發(fā)電于用戶直接交易的支持政策，有效降低交易費用，繼續(xù)推進新能源微電網(wǎng)等有利于分布式光伏發(fā)展的新業(yè)態(tài)和新模式。“新政的下發(fā)讓對幻想大規(guī)模裝機量的人徹底夢碎”，一向推崇分布式發(fā)電市場化交易的清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院政策發(fā)展研究室主任何繼江表示，干光伏應(yīng)盡早嘗試無補貼，而且目前只有分布式光伏市場化交易項目才能實現(xiàn)，無補貼的分布式發(fā)電市場化交易項目也不限規(guī)模。

2018年SNEC狂歡已過，希望更多企業(yè)都能趟出一條路子來!

最后附上幾位業(yè)內(nèi)人士的“5˙31”新政感言：

——光伏政策朝令夕改

——要是真這么一刀切，就讓國家電網(wǎng)馬上把光伏“隔墻售電”全國放開，再配上可再生能源配額制。東風(fēng)吹、戰(zhàn)鼓擂，這個世界上究竟誰怕誰。只要真的給我們新能源一個開放的市場。

——喝著奶罵娘，或者還在喝著血就開始罵娘!光伏企業(yè)的高利潤哪里來的?個個不都是吹著自己高效，天天嚷嚷著要平價嗎?