這一年，是“十三五規(guī)劃”的最后一年，也是原則上光伏補(bǔ)貼的最后一年，面對(duì)著即將到來(lái)的平價(jià)上網(wǎng)，組件企業(yè)壓力山大，組件市場(chǎng)變化頻出。 變化之一：出貨量向頭部企業(yè)集中 光伏組件處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的末端，資金和技術(shù)壁壘相對(duì)不高，導(dǎo)致組件環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)激烈，出貨分散。 這兩年以來(lái)，這種情況有了變化，組件出貨量開(kāi)始越來(lái)越向頭部企業(yè)集中。2019年，海外市場(chǎng)成為我國(guó)光伏組件企業(yè)的重點(diǎn)布局領(lǐng)域，組件海外出貨占比逐步提升。智新咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球出貨榜單中，前十組件制造商總出貨量達(dá)70.6GW ，其中海外出口規(guī)模共計(jì)約47.6GW，晶科能源、晶澳、阿特斯、天合光能和東方日升進(jìn)入TOP 5。
 

2020年，這種趨勢(shì)更加明顯。半年財(cái)報(bào)顯示，2020年國(guó)內(nèi)出貨量中，TOP10組件企業(yè)占比約為70%，而2019年這一數(shù)據(jù)為64%。其中，TOP3企業(yè)組件出貨量占前十企業(yè)總出貨量的45.3%。 2020年的國(guó)內(nèi)出貨量，以央企集采訂單為主。截至到9月底的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，大唐、華能、華電等在內(nèi)的大型央企總共開(kāi)展了約21.7GW的組件集采。從中標(biāo)情況來(lái)看，一線企業(yè)中隆基、晶澳、天合成為大贏家，共占據(jù)了56%的份額。其中，隆基共收獲5.43GW，晶澳拿下4.28GW，天合以2.45GW排行第三。除了TOP5企業(yè)外，只有億晶光電和環(huán)晟光伏分別中標(biāo)了超2GW的項(xiàng)目，位列第四、第五。

變化之二：二線組件企業(yè)差異化經(jīng)營(yíng) 隨著一線組件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提高，部分不具備競(jìng)爭(zhēng)力的組件廠被迫停產(chǎn)或退出。某二線組件企業(yè)創(chuàng)始人接受世紀(jì)新能源網(wǎng)采訪時(shí)慨嘆，光伏市場(chǎng)發(fā)展最鼎盛時(shí)期，市場(chǎng)上大約有400多家組件廠商，現(xiàn)在大約只剩下30多家，組件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。 面對(duì)越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，組件企業(yè)，特別是二線組件企業(yè)應(yīng)該怎么辦？該創(chuàng)始人表示，不要盲目跟隨一線企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能，根據(jù)自己企業(yè)情況尋找差異化經(jīng)營(yíng)道路，否則一旦因擴(kuò)建陷入財(cái)務(wù)困境，恐怕連給一線企業(yè)做代工的機(jī)會(huì)都沒(méi)有。 英雄所見(jiàn)略同，正像這位創(chuàng)始人所說(shuō)的一樣，目前市場(chǎng)上仍然活躍的二線組件企業(yè)，有的提前布局新的技術(shù)路線，有的開(kāi)始主攻BIPV市場(chǎng)，有的已經(jīng)投產(chǎn)柔性組件……他們正在走上差異化經(jīng)營(yíng)道路。

 變化之三：頭部企業(yè)垂直一體化發(fā)展 盡管組件出貨量越來(lái)越向頭部企業(yè)集中，但因?yàn)樯硖幃a(chǎn)業(yè)鏈下游，頭部組件企業(yè)的日子也沒(méi)想象中那么好過(guò)，比如7月份以來(lái)的硅料價(jià)格持續(xù)上漲，10月份以來(lái)的光伏玻璃持續(xù)緊缺，都讓他們叫苦不迭。 世紀(jì)新能源網(wǎng)了解到，為了防止“卡脖子”事件再次發(fā)生，目前全球前五的組件企業(yè)均選擇的是垂直一體化路線，從各企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能來(lái)看，晶科、晶澳布局相對(duì)均衡；隆基硅片產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)明顯；天合光能和阿特斯產(chǎn)能側(cè)重在電池、組件端。 細(xì)分來(lái)看，晶科、隆基、晶澳三家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目涵蓋硅片、硅棒、電池、組件等環(huán)節(jié)。截至9月末，晶科共擴(kuò)產(chǎn)10GW硅片，17.5GW+電池和17.5GW組件；隆基共擴(kuò)產(chǎn)了75GW單晶規(guī)模、硅片項(xiàng)目和16GW電池項(xiàng)目、10GW組件項(xiàng)目；晶澳單晶硅棒、硅片擴(kuò)產(chǎn)超40GW，電池和組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模基本持平，在13GW左右。 而天合光能、東方日升和正泰新能源的擴(kuò)產(chǎn)集中在電池、組件兩個(gè)環(huán)節(jié)，阿特斯今年以來(lái)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目未涉及電池產(chǎn)品。 東方日升則將擴(kuò)產(chǎn)瞄準(zhǔn)在輔材領(lǐng)域。今年8月份，東方日升在義烏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)簽約了智能接線盒及輔材項(xiàng)目、斯威克年產(chǎn)3億平米膠膜項(xiàng)目。 光伏玻璃持續(xù)緊缺后，更有媒體爆出，有頭部企業(yè)甚至想自己投建玻璃廠，消息是否屬實(shí)不敢確定，但足以反映出組件企業(yè)急于擺脫“卡脖子”困境的決心。 

變化之四：尺寸之爭(zhēng)讓行業(yè)不確定性增大 除了身受“卡脖子”之痛，頭部組件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也是異常激烈，特別是在182和210尺寸的選擇上。 11月12日，晶澳+晶科+隆基組件三巨頭以“隆晶晶”組合出道表示，2021年規(guī)劃投入182組件產(chǎn)能合計(jì)超50GW，這也意味著兩大對(duì)壘的光伏尺寸陣營(yíng)210mm182mm爭(zhēng)奪進(jìn)入白熱化。從硅片大尺寸之爭(zhēng)到組件大尺寸之爭(zhēng)，戰(zhàn)火逐漸升級(jí)，但目前為止，并沒(méi)有任何一方占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 



“在PERC電池效率短時(shí)間內(nèi)很難大幅提升效率的情況下，選擇增大硅片尺寸來(lái)提升組件效率也是無(wú)奈之舉，所以無(wú)論選擇180還是210，并無(wú)對(duì)錯(cuò)之分。”某第三方驗(yàn)證機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人此前在接受世紀(jì)新能源網(wǎng)采訪時(shí)說(shuō)。 選擇哪個(gè)尺寸沒(méi)有對(duì)錯(cuò)，但兩大陣營(yíng)都有頭部光伏企業(yè)坐鎮(zhèn)，牽一發(fā)而動(dòng)全身，勢(shì)必還是會(huì)對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，甚至二線組件企業(yè)產(chǎn)生或多或少的影響。 “我采用的辦法是在形勢(shì)沒(méi)有完全明朗之前，先不盲目跟風(fēng)擴(kuò)建產(chǎn)能，畢竟新上一條產(chǎn)線的成本不菲，我們這些二線廠家經(jīng)不起這種折騰，這也是我給同行的建議。”某二線組件企業(yè)創(chuàng)始人這樣說(shuō)。 據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)了解，兩個(gè)尺寸并非不可兼容，目前很多新上的182產(chǎn)線實(shí)際用的是210的產(chǎn)線，也就是說(shuō)現(xiàn)今182產(chǎn)線是可以通過(guò)向下兼容實(shí)現(xiàn)的，“如果有更大的尺寸出現(xiàn)，他們隨時(shí)可以進(jìn)行產(chǎn)線的升級(jí)。而210產(chǎn)線擁有更大的上升空間?，F(xiàn)在可以確定雙方在今后的發(fā)展中依舊有著升級(jí)的空間，而210不會(huì)是最終的尺寸或者是確定的。”某一線組件廠商說(shuō)。 看來(lái)182和210的尺寸之爭(zhēng)暫時(shí)還無(wú)法給出定論，最終結(jié)果只能留待正式產(chǎn)品上線的檢驗(yàn)，不知道到那時(shí)，又會(huì)對(duì)組件企業(yè)產(chǎn)生哪種影響？畢竟光伏行業(yè)的每一次重大技術(shù)變革，幾乎都伴隨著上下游相關(guān)企業(yè)盛衰榮辱。