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中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展前 幾年呈現(xiàn)減緩趨勢；2015 年、2016 年則保持平穩(wěn)發(fā)展 ；2017 年，這一趨 勢未能延續(xù)，行業(yè)發(fā)展再次進(jìn)入下行 通道。近幾年，所統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量不 斷減少，從前幾年的 30 多家銳減到 目前的十五、六家。究其原因，是我 國無電地區(qū)減少，光伏發(fā)電價格下降， 我國中小型風(fēng)能設(shè)備利用方面無法有 效跟進(jìn)，市場對中小型風(fēng)能設(shè)備的需 求不斷下降。在這種局面下，部分企 業(yè)不得不停止小型風(fēng)電機(jī)組的生產(chǎn)， 并把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入其他新能源利用領(lǐng)域來 維持生存，或借助較少的生產(chǎn)量來保 持他們在本行業(yè)的存在。在國內(nèi)市場 缺少有力支撐，部分企業(yè)靠國際市場 “一條腿”走路的情況下，行業(yè)新增裝 機(jī)減少是很自然的事。與2017年相比， 2018 年我國中小型風(fēng)能設(shè)備制造業(yè)的 經(jīng)濟(jì)效益下滑速度有所減緩。根據(jù)廠 家自報的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品銷售臺數(shù)和銷售 容量雖有所回升，但銷售額和出口額 卻繼續(xù)緩慢下滑。
2018年的行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)
2019 年年初，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè) 協(xié)會風(fēng)力機(jī)械分會對 2018 年我國中小 型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)開展了數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 共有 13 家企業(yè)上報材料，他們是 ：上 海致遠(yuǎn)、南京歐陸、內(nèi)蒙古博洋、浙 江華鷹、青島安華、安徽蜂鳥、廣州 紅鷹、山東華業(yè)、新高昆山、山東佳利、 寧夏風(fēng)霸、杭州瑞利和國能風(fēng)電。另 外還有包頭天隆、合肥為民和濟(jì)南德 明三家生產(chǎn)關(guān)鍵部件的企業(yè)也上報了 材料。根據(jù)企業(yè)上報的材料，我們對 整個行業(yè)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了評估，形 成一組反映 2018 年產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的 “晴雨表”（見表 1）。
國內(nèi)自營出口量較大的企業(yè)有 ： 上海致遠(yuǎn)出口額為 1600 萬美元，約合 人民幣 1.1 億元，該公司的風(fēng)電機(jī)組 出口額占全國中小型風(fēng)電機(jī)組出口總 額的 61%。其次，山東華業(yè)、新高昆 山、青島安華、浙江華鷹、南京歐陸、 安徽蜂鳥也取得一定的出口業(yè)績。
從 表 1 可以看出，2018 年中小型風(fēng)電機(jī) 組出口額比 2017 年減少了 9.2%。 另外統(tǒng)計了 3 家中小型風(fēng)能設(shè)備 部件生產(chǎn)企業(yè)的上報數(shù)據(jù)，統(tǒng)計結(jié)果 為 ：包頭天隆為行業(yè)提供的永磁發(fā)電 機(jī)容量為 2445kW，銷售額為 435 萬 元，出口容量達(dá) 2080kW，出口額為 17.54 萬美元 ；合肥為民和濟(jì)南德明銷 售的控制器、逆變器和控制逆變一體 機(jī)容量為 15778kW，銷售額為 2122萬元，出口容量達(dá)到 9854kW，出口 額為 95 萬多美元。 2018 年，應(yīng)用市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基 本未發(fā)生變化，200W 至 2kW 的小型 風(fēng)電機(jī)組仍是市場中的主流機(jī)型。與 此同時，200kW 至 330kW 中型風(fēng)電 機(jī)組開始少量銷往國外。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征
針對行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行的分 析顯示，2018 年的發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：
一、產(chǎn)值繼續(xù)下降，生產(chǎn)更加集中
從 2018 年中小型風(fēng)能設(shè)備制造 行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，除了生產(chǎn) 臺數(shù)、銷售臺數(shù)與銷售容量、出口臺 數(shù)和出口容量有所增加外，其他經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)再次有所下滑，迫使轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)數(shù) 目繼續(xù)增加。轉(zhuǎn)產(chǎn)是企業(yè)維持生存的 一項必要手段，一旦條件好轉(zhuǎn)，他們 會繼續(xù)組織風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)，參與市場 競爭。在減少了惡性競爭的前提下， 表1 2018年中小型風(fēng)能設(shè)備行業(yè)發(fā)展指標(biāo)與2017年的比較 指標(biāo) 2017年 2018年 同比增長率（%） 生產(chǎn)臺數(shù)（萬臺） 6.3 7.04 11.75 生產(chǎn)容量（MW） 49.7 49.17 —2.8 生產(chǎn)總值（億元） 6.14 5.28 —16.3 銷售臺數(shù)（萬臺） 6.26 6.95 11 銷售容量（MW） 41.7 46.4 11.27 銷售額（億元） 5.42 5.03 —7.75 出口臺數(shù)（萬臺） 0.51 0.512 0.38 出口容量（MW） 14.0 15.64 11.71 出口額（萬美元） 3279 3002.26 —9.2 產(chǎn)品生產(chǎn)量更是集中到少數(shù)能力較強(qiáng) 的企業(yè)，產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和品牌效應(yīng) 逐年增強(qiáng)。
二、優(yōu)勢企業(yè)，穩(wěn)中有進(jìn)
2018 年，中小型風(fēng)能設(shè)備制造行 業(yè)的發(fā)展形成了強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢。能 力較強(qiáng)的公司在產(chǎn)品質(zhì)量把控、技術(shù) 研發(fā)投入、開拓市場等方面均形成各 自的經(jīng)營方略。
其中，上海致遠(yuǎn)成為中小型風(fēng)能 設(shè)備制造行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，除在技術(shù) 研發(fā)中不斷進(jìn)行投入和產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn) 外，其品牌效應(yīng)突出，市場開拓也取 得較大進(jìn)展，2018 年已經(jīng)有 3 款產(chǎn)品 獲得日本 Class NK 國際認(rèn)證，另有 1 個型號的產(chǎn)品獲得北美 CWCC、CSA 和 ETL 國際認(rèn)證，兩個產(chǎn)品獲得意大 利 CEI 和 CE 認(rèn)證 ；產(chǎn)品銷售量達(dá)到 223 臺，功率為 4890kW ；前后開拓 了日本、意大利、加拿大等多國市場， 在整個行業(yè)中業(yè)績優(yōu)秀，發(fā)展穩(wěn)健， 為今后的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
南京歐陸在 2018 年有較大進(jìn)步， 全年出貨超過 4 萬臺，是行業(yè)中銷售 臺數(shù)最多的企業(yè)。該公司除了在內(nèi)蒙 古“送電工程”中保持較大市場份額 之外，也把目光投向國際市場。該公 司自 2016 年在“新三板”上市以來， 業(yè)績持續(xù)增長，在行業(yè)中樹立了不斷 前進(jìn)的榜樣。
青島安華的變槳距風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量 優(yōu)勢明顯，2018 年的銷售容量和銷售 額比 2017 年均有所增長。這家企業(yè) 繼續(xù)進(jìn)軍日本市場，有 1 款產(chǎn)品已獲 得日本 Class NK 認(rèn)證，還有兩款產(chǎn) 品正在該國進(jìn)行測試，有望獲得新的 認(rèn)證。而在丹麥、意大利、德國、波蘭、 澳大利亞、新西蘭等市場，其也有較 好表現(xiàn)。
浙江華鷹的 2018 年銷售容量和 銷售額比 2017 年同樣略有增長。與 此同時，呼和浩特博洋公司在內(nèi)蒙古 “送電工程”招標(biāo)中也取得不俗的成績， 2018 年的銷售容量和銷售額比 2017 年均略有增長。
新高昆山 4 年前就開始開拓日本 這個潛在市場，并進(jìn)行了相應(yīng)的布局。 依托過硬的質(zhì)量，DS3000 機(jī)組獲得 日本 Class NK 產(chǎn)品認(rèn)證，設(shè)備已經(jīng) 獲得日本市場青睞。該公司的 2018 年出口額比上一年略有增長。
三、國內(nèi)以分布式應(yīng)用為切入 點，開始零星布局
分布式可再生能源應(yīng)用得到國家 重點支持，形成新型能源發(fā)展的方向， 光伏在其中占據(jù)重要地位。2018 年， 國內(nèi)中小型風(fēng)能設(shè)備已經(jīng)開始應(yīng)用于 分布式發(fā)電項目中，但市場中安裝風(fēng) 電分布式設(shè)備的大部分項目仍以試驗 為主，成規(guī)模的應(yīng)用還遠(yuǎn)沒有到來。
在分布式應(yīng)用中，光伏與中小型風(fēng)電 形成競爭關(guān)系，因而風(fēng)電設(shè)備目前是 作為多能互補(bǔ)系統(tǒng)的一個重要組成部 分加以利用的。
四、內(nèi)蒙古和移動基站，招標(biāo)項 目猶存
內(nèi)蒙古“送電工程”和通信基站 是小型風(fēng)電機(jī)組的傳統(tǒng)市場。2018 年， 內(nèi)蒙古東、西兩個地區(qū)的項目招投標(biāo) 數(shù)量基本保持穩(wěn)定 ；移動通信基站的 招投標(biāo)同樣向小型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備傾斜， 雖然在光伏的沖擊下數(shù)量不斷減少， 但項目猶存。這兩個傳統(tǒng)應(yīng)用場景的 存在為國內(nèi)小型風(fēng)電的發(fā)展提供了部 分市場。目前，風(fēng)光互補(bǔ)路燈項目逐 漸減少，這也是小型風(fēng)電行業(yè)面臨的 一個不利局面。
2018年的行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)
2019 年年初，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè) 協(xié)會風(fēng)力機(jī)械分會對 2018 年我國中小 型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)開展了數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 共有 13 家企業(yè)上報材料，他們是 ：上 海致遠(yuǎn)、南京歐陸、內(nèi)蒙古博洋、浙 江華鷹、青島安華、安徽蜂鳥、廣州 紅鷹、山東華業(yè)、新高昆山、山東佳利、 寧夏風(fēng)霸、杭州瑞利和國能風(fēng)電。另 外還有包頭天隆、合肥為民和濟(jì)南德 明三家生產(chǎn)關(guān)鍵部件的企業(yè)也上報了 材料。根據(jù)企業(yè)上報的材料，我們對 整個行業(yè)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了評估，形 成一組反映 2018 年產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的 “晴雨表”（見表 1）。
國內(nèi)自營出口量較大的企業(yè)有 ： 上海致遠(yuǎn)出口額為 1600 萬美元，約合 人民幣 1.1 億元，該公司的風(fēng)電機(jī)組 出口額占全國中小型風(fēng)電機(jī)組出口總 額的 61%。其次，山東華業(yè)、新高昆 山、青島安華、浙江華鷹、南京歐陸、 安徽蜂鳥也取得一定的出口業(yè)績。
從 表 1 可以看出，2018 年中小型風(fēng)電機(jī) 組出口額比 2017 年減少了 9.2%。 另外統(tǒng)計了 3 家中小型風(fēng)能設(shè)備 部件生產(chǎn)企業(yè)的上報數(shù)據(jù)，統(tǒng)計結(jié)果 為 ：包頭天隆為行業(yè)提供的永磁發(fā)電 機(jī)容量為 2445kW，銷售額為 435 萬 元，出口容量達(dá) 2080kW，出口額為 17.54 萬美元 ；合肥為民和濟(jì)南德明銷 售的控制器、逆變器和控制逆變一體 機(jī)容量為 15778kW，銷售額為 2122萬元，出口容量達(dá)到 9854kW，出口 額為 95 萬多美元。 2018 年，應(yīng)用市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基 本未發(fā)生變化，200W 至 2kW 的小型 風(fēng)電機(jī)組仍是市場中的主流機(jī)型。與 此同時，200kW 至 330kW 中型風(fēng)電 機(jī)組開始少量銷往國外。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征
針對行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行的分 析顯示，2018 年的發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：
一、產(chǎn)值繼續(xù)下降，生產(chǎn)更加集中
從 2018 年中小型風(fēng)能設(shè)備制造 行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，除了生產(chǎn) 臺數(shù)、銷售臺數(shù)與銷售容量、出口臺 數(shù)和出口容量有所增加外，其他經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)再次有所下滑，迫使轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)數(shù) 目繼續(xù)增加。轉(zhuǎn)產(chǎn)是企業(yè)維持生存的 一項必要手段，一旦條件好轉(zhuǎn)，他們 會繼續(xù)組織風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)，參與市場 競爭。在減少了惡性競爭的前提下， 表1 2018年中小型風(fēng)能設(shè)備行業(yè)發(fā)展指標(biāo)與2017年的比較 指標(biāo) 2017年 2018年 同比增長率（%） 生產(chǎn)臺數(shù)（萬臺） 6.3 7.04 11.75 生產(chǎn)容量（MW） 49.7 49.17 —2.8 生產(chǎn)總值（億元） 6.14 5.28 —16.3 銷售臺數(shù)（萬臺） 6.26 6.95 11 銷售容量（MW） 41.7 46.4 11.27 銷售額（億元） 5.42 5.03 —7.75 出口臺數(shù)（萬臺） 0.51 0.512 0.38 出口容量（MW） 14.0 15.64 11.71 出口額（萬美元） 3279 3002.26 —9.2 產(chǎn)品生產(chǎn)量更是集中到少數(shù)能力較強(qiáng) 的企業(yè)，產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和品牌效應(yīng) 逐年增強(qiáng)。
二、優(yōu)勢企業(yè)，穩(wěn)中有進(jìn)
2018 年，中小型風(fēng)能設(shè)備制造行 業(yè)的發(fā)展形成了強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢。能 力較強(qiáng)的公司在產(chǎn)品質(zhì)量把控、技術(shù) 研發(fā)投入、開拓市場等方面均形成各 自的經(jīng)營方略。
其中，上海致遠(yuǎn)成為中小型風(fēng)能 設(shè)備制造行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，除在技術(shù) 研發(fā)中不斷進(jìn)行投入和產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn) 外，其品牌效應(yīng)突出，市場開拓也取 得較大進(jìn)展，2018 年已經(jīng)有 3 款產(chǎn)品 獲得日本 Class NK 國際認(rèn)證，另有 1 個型號的產(chǎn)品獲得北美 CWCC、CSA 和 ETL 國際認(rèn)證，兩個產(chǎn)品獲得意大 利 CEI 和 CE 認(rèn)證 ；產(chǎn)品銷售量達(dá)到 223 臺，功率為 4890kW ；前后開拓 了日本、意大利、加拿大等多國市場， 在整個行業(yè)中業(yè)績優(yōu)秀，發(fā)展穩(wěn)健， 為今后的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
南京歐陸在 2018 年有較大進(jìn)步， 全年出貨超過 4 萬臺，是行業(yè)中銷售 臺數(shù)最多的企業(yè)。該公司除了在內(nèi)蒙 古“送電工程”中保持較大市場份額 之外，也把目光投向國際市場。該公 司自 2016 年在“新三板”上市以來， 業(yè)績持續(xù)增長，在行業(yè)中樹立了不斷 前進(jìn)的榜樣。
青島安華的變槳距風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量 優(yōu)勢明顯，2018 年的銷售容量和銷售 額比 2017 年均有所增長。這家企業(yè) 繼續(xù)進(jìn)軍日本市場，有 1 款產(chǎn)品已獲 得日本 Class NK 認(rèn)證，還有兩款產(chǎn) 品正在該國進(jìn)行測試，有望獲得新的 認(rèn)證。而在丹麥、意大利、德國、波蘭、 澳大利亞、新西蘭等市場，其也有較 好表現(xiàn)。
浙江華鷹的 2018 年銷售容量和 銷售額比 2017 年同樣略有增長。與 此同時，呼和浩特博洋公司在內(nèi)蒙古 “送電工程”招標(biāo)中也取得不俗的成績， 2018 年的銷售容量和銷售額比 2017 年均略有增長。
新高昆山 4 年前就開始開拓日本 這個潛在市場，并進(jìn)行了相應(yīng)的布局。 依托過硬的質(zhì)量，DS3000 機(jī)組獲得 日本 Class NK 產(chǎn)品認(rèn)證，設(shè)備已經(jīng) 獲得日本市場青睞。該公司的 2018 年出口額比上一年略有增長。
三、國內(nèi)以分布式應(yīng)用為切入 點，開始零星布局
分布式可再生能源應(yīng)用得到國家 重點支持，形成新型能源發(fā)展的方向， 光伏在其中占據(jù)重要地位。2018 年， 國內(nèi)中小型風(fēng)能設(shè)備已經(jīng)開始應(yīng)用于 分布式發(fā)電項目中，但市場中安裝風(fēng) 電分布式設(shè)備的大部分項目仍以試驗 為主，成規(guī)模的應(yīng)用還遠(yuǎn)沒有到來。
在分布式應(yīng)用中，光伏與中小型風(fēng)電 形成競爭關(guān)系，因而風(fēng)電設(shè)備目前是 作為多能互補(bǔ)系統(tǒng)的一個重要組成部 分加以利用的。
四、內(nèi)蒙古和移動基站，招標(biāo)項 目猶存
內(nèi)蒙古“送電工程”和通信基站 是小型風(fēng)電機(jī)組的傳統(tǒng)市場。2018 年， 內(nèi)蒙古東、西兩個地區(qū)的項目招投標(biāo) 數(shù)量基本保持穩(wěn)定 ；移動通信基站的 招投標(biāo)同樣向小型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備傾斜， 雖然在光伏的沖擊下數(shù)量不斷減少， 但項目猶存。這兩個傳統(tǒng)應(yīng)用場景的 存在為國內(nèi)小型風(fēng)電的發(fā)展提供了部 分市場。目前，風(fēng)光互補(bǔ)路燈項目逐 漸減少，這也是小型風(fēng)電行業(yè)面臨的 一個不利局面。
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