6月17日,協(xié)鑫新能源發(fā)布公告稱,5億美元2021年到期、票息7.1%優(yōu)先票據(jù)重組條件均已成功獲百慕大法院批準(zhǔn)通過(guò),于2021年6月16日生效。重組生效后,該票據(jù)已獲注銷,公司繼而發(fā)行新票據(jù),并于2021年6月17日在新加坡證券交易所有限公司上市。這意味著此將有效改善協(xié)鑫新能源的短期現(xiàn)金流動(dòng)性,為公司降負(fù)債、實(shí)施混改及輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型贏取更充足的時(shí)間。
百慕達(dá)重組計(jì)劃,是由協(xié)鑫新能源于2020年12月23日提出,旨在對(duì)2021年到期、票息7.1%優(yōu)先票據(jù)的5億美元債進(jìn)行重組。根據(jù)重組支持協(xié)議(包括經(jīng)修訂及重列條款書),成功完成百慕大計(jì)劃項(xiàng)下的重組后,優(yōu)先票據(jù)的到期日將按照原定計(jì)劃額外延長(zhǎng)三年,同時(shí)現(xiàn)有票據(jù)的應(yīng)計(jì)利息及新票據(jù)項(xiàng)下的利息資本化可延長(zhǎng)至2022年1月30日。
2月9日,該重組計(jì)劃獲得現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額91.85%的持有人同意支持。4月29日,協(xié)鑫新能源發(fā)布公告稱,該公司已向百慕達(dá)法院提出申請(qǐng),將于5月6日在該法院就5億美元債的百慕達(dá)計(jì)劃召開聆訊聽證,并在此耹訊聽證期間尋求召開計(jì)劃會(huì)議,旨在令投資人批準(zhǔn)通過(guò)百慕達(dá)計(jì)劃,直至6月16日這場(chǎng)歷時(shí)半年的重組計(jì)劃正式完成。
百慕達(dá)重組計(jì)劃,是由協(xié)鑫新能源于2020年12月23日提出,旨在對(duì)2021年到期、票息7.1%優(yōu)先票據(jù)的5億美元債進(jìn)行重組。根據(jù)重組支持協(xié)議(包括經(jīng)修訂及重列條款書),成功完成百慕大計(jì)劃項(xiàng)下的重組后,優(yōu)先票據(jù)的到期日將按照原定計(jì)劃額外延長(zhǎng)三年,同時(shí)現(xiàn)有票據(jù)的應(yīng)計(jì)利息及新票據(jù)項(xiàng)下的利息資本化可延長(zhǎng)至2022年1月30日。
2月9日,該重組計(jì)劃獲得現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額91.85%的持有人同意支持。4月29日,協(xié)鑫新能源發(fā)布公告稱,該公司已向百慕達(dá)法院提出申請(qǐng),將于5月6日在該法院就5億美元債的百慕達(dá)計(jì)劃召開聆訊聽證,并在此耹訊聽證期間尋求召開計(jì)劃會(huì)議,旨在令投資人批準(zhǔn)通過(guò)百慕達(dá)計(jì)劃,直至6月16日這場(chǎng)歷時(shí)半年的重組計(jì)劃正式完成。