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晶硅巨頭利潤暴漲 未來已來
“碳中和”目標的提出，讓整個光伏行業(yè)一片紅火。其中最受益的，是處于最上游的多晶硅企業(yè)。
2021年半年財報顯示，硅料廠商的業(yè)績，沒有最高，只有更高。
大全能源回A后的首份中報顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入45.12億元，較上年同期增長111.99%;歸屬于上市公司股東的凈利潤21.61億元，較上年同期增長597.96%，扣非后凈利潤21.55億元，較上年同期增長603.04%。
硅料板塊滿產滿銷的通威股份上半年實現(xiàn)營收 265.62 億元，同比增長 41.75%，實現(xiàn)凈利潤 29.66 億元，同比大增 193.50%，扣非后凈利潤為 29.95 億元，同比大增 212.24%。雖然電池片毛利率下降，但5.06萬噸的硅料產能，對盈利能力起到顯著支撐。
另一巨頭特變電工控股子公司新特能源的業(yè)績更是“暴走”，上半年實現(xiàn)營收77.51億元，同比增加130.17%；除稅前利潤為16.99億元，同比增加6805.50%；公司擁有人應占利潤為12.28億元，同比增加70565.25%。
利潤暴漲的背后，是去年下半年以來硅料價格的持續(xù)上漲，而2021年9月15日的最新報價顯示，價格上漲趨勢還在繼續(xù)。相關機構報價顯示，本周多晶用料均價在 RMB105/KG，環(huán)比上漲2.94%；單晶用料均價在RMB215/KG 環(huán)比上漲1.42%。非中國區(qū)多晶硅料人民幣價格為 US$28.736/KG，上漲幅度 1.97%。
據(jù)硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標測算，預計9月份國內多晶硅產量將突破4.3萬噸，加上進口1萬噸左右，每月5.3萬噸硅料可以生產組件17.6GW，9-12月累計生產70GW，基本滿足下游市場的需求。下半年多晶硅供需緊平衡的格局仍相對明朗。
事實上，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，整個“十四五”期間，中國年均新增裝機有望達70-90GW，全球年均有望達222-287GW，硅料供需都將處于緊平衡狀態(tài)。
搶占未來 巨頭調整 新軍兇猛
硅料市場的火爆，不但讓“擁硅為王”的盛景再現(xiàn)，也讓通威股份、保利協(xié)鑫、新特能源、大全新能源、東方希望、亞洲硅業(yè)等傳統(tǒng)豪強絲毫不敢怠慢，圍繞著未來市場構建，紛紛調整產業(yè)格局。
市值已經超過2000億的通威股份，今年在硅料領域的主要動作，仍以擴產為主。
2021年6月30日晚，通威股份發(fā)布公告稱，擬與四川省樂山市人民政府、樂山市五通橋區(qū)人民政府共同簽署投資協(xié)議，規(guī)劃新增建設年產20萬噸高純晶硅項目，項目總投資預計為140億元人民幣，項目按每期10萬噸分兩期實施。一期投資預計70億元，計劃2022年12月底前投產；二期項目根據(jù)市場及光伏產業(yè)發(fā)展情況擇機啟動。
至此，算上已有的年產8萬噸高純晶硅產能及在建的年產15萬噸高純晶硅項目的進度安排，通威股份高純晶硅年產能將在2022年底達到33萬噸。
正在重新爬坡的保利協(xié)鑫，仍然押寶顆粒硅。
2021年2月3日，保利協(xié)鑫能源公布，該公司附屬公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司的硅烷流化床法顆粒硅新增產能正式投入生產，年有效產能將由此前的6000噸提升至1萬噸，正式邁入萬噸級別規(guī)模。
2021年3月9日，保利協(xié)鑫能源公布，公司硅烷流化床法顆粒硅萬噸投產后，經過生產運營及下游客戶使用實證，顆粒硅各項指標再獲突破。其中生產端方面顆粒硅各項品質指標已達到西門子法致密料標準，部分指標優(yōu)于致密料。在收得率方面，顆粒硅單程轉化率可達99%，90%可用于單晶。
上半年業(yè)績暴走的新特能源，正在籌謀境內上市和擴產增能。
2021年1月13日，特變電工發(fā)布公告稱，公司于當日召開的2021年第二次臨時董事會會議、第一次臨時監(jiān)事會會議上，審議通過了《關于籌劃公司控股子公司境內上市的議案》，正式啟動控股子公司新特能源股份有限公司境內上市前期籌備工作。
在籌備上市的同時，新特能源的擴產計劃也在按部就班的進行。
2021年2月8日下午，特變電工發(fā)布公告稱，將在內蒙古投資建設年產20萬噸高純多晶硅及配套20萬噸工業(yè)硅和新能源電站開發(fā)項目。一期投資建設年產10萬噸高純多晶硅項目及投資5GW的新能源電站，二期投資建設年產10萬噸高純多晶硅、20萬噸工業(yè)硅項目及投資5GW的新能源電站。其中，20萬噸高純多晶硅一期10萬噸擬投資80億元，在取得項目用地、相關建設審批手續(xù)，具備開工條件后一個月內正式開工建設，預計開工后18-24個月內建成投產。二期10萬噸高純多晶硅項目、工業(yè)硅及配套項目將根據(jù)市場、批復等情況推進。10GW新能源電站根據(jù)包頭市“十四五”新能源開發(fā)建設規(guī)劃及電網(wǎng)調峰接入負荷消納情況分期投資建設。
2021年6月18日，特變電工發(fā)布公告稱，為加快項目推動，新特能源內蒙古包頭項目與晶科能源、晶澳科技增資擴股協(xié)議。其中，新特能源增資28.1億元，晶科能源增資3.15億元，晶澳科技增資3.15億元。增資完成后，內蒙古硅材料公司注冊資本由6000萬元變更為35億元，新特能源持有內蒙古硅材料公司82%股權，晶科能源、晶澳科技分別持有內蒙古硅材料公司9%股權。
2021年的大全新能源，終于重回A股。
2021年7月22日，大全新能源正式登陸上交所上市交易，開盤后股價暴漲273%，報80.21元，成為A股第7家千億市值光伏企業(yè)。
上市成功的大全新能源，年初還低調打入了組件市場。
2021年1月18日，設備制造企業(yè)雙良節(jié)能低調發(fā)布兩則中標公告，其中一則就是中標新疆大全年產15GW光伏組件及配套項目(B階段)還原爐及撬塊項目。據(jù)悉，新疆大全年產15GW光伏組件項目是其于2020年初籌劃布局的，但之后一年時間并無項目進展信息發(fā)布，如今項目部分配套設備以完成招標，項目實際建設也將提上日程。
此前一直專注在硅料領域的東方希望，在2021年再次拓展了光伏產業(yè)鏈。
2021年5月11日，寧夏回族自治區(qū)政府與東方希望集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，石嘴山市政府與東方希望集團簽訂項目投資協(xié)議。
據(jù)了解，該項目總投資300億元，計劃建設光伏新材料、新能源、現(xiàn)代農業(yè)等上下游一體化的產業(yè)集群，其中一期以25萬噸/年多晶硅為主體，配套建設20萬噸/年工業(yè)硅、電子級高純晶硅等項目，預計7月1日開工建設，2022年10月投產。
該項目之前，去年4月和6月，東方希望還分別同北海市簽約了總投資210億元的30GW/年的光伏材料產業(yè)鏈項目，同河南省三門峽市簽約了總投資100億元的10GW的光伏組件項目。
同為硅料巨頭的亞洲硅業(yè)，同樣在醞釀上市事宜，不過過程頗為曲折。
2020年11月26日，亞洲硅業(yè)的上市申請獲受理，計劃擬募資15億元，用于60000t/a電子級多晶硅一期項目。
2021年3月31日，亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司因發(fā)行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交，其發(fā)行上市審核被中止。
2021年6月28日，由于提供了相關材料，上交所恢復了亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司的上市審核。
籌備上市之余，亞洲硅業(yè)的擴產計劃同樣沒停止。
2021年8月8日，青海亞洲硅業(yè)硅材料有限公司年產4萬噸電子級多晶硅項目落戶西寧（國家級）經濟技術開發(fā)區(qū)。該項目注冊資本7.5億元人民幣，計劃于2022年6月建成投產。項目投產后，預計年實現(xiàn)總產值約40億元，并新增就業(yè)1000余人。
在傳統(tǒng)豪強紛紛調整的同時，新玩家也在紛紛入局。有消息稱，寶豐能源將在銀川建設年產60萬噸高純多晶硅項目，一期30萬噸已動工建設；晶諾新能源年產10萬噸高純晶硅項目正在進行環(huán)評公示；江蘇潤陽計劃在石嘴山建設年產10萬噸的高純多晶硅項目。
此外，黃河公司、同德化工、青海麗豪等企業(yè)也紛紛對外公布了投產計劃。據(jù)行業(yè)相關人士統(tǒng)計，隨著這六家新企業(yè)入局，硅料總年產量將達100萬噸以上。
十二年前，“三頭在外”的多晶硅戰(zhàn)爭，尚德、賽維LDK、英利等一批巨頭企業(yè)倒下的遭遇讓人唏噓；十二年后，重新來過的多晶硅戰(zhàn)爭已經今非昔比，廣闊天地大有可為，不知道這些有了更多施展空間的傳統(tǒng)豪強和行業(yè)新軍，又會譜寫出怎樣的新篇章？
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